银行让利是否冲击消费贷？

来源 | 消金界

2020年银行半年报陆续披露，疫情的影响无疑是最大的主题。

六大行资产合计占银行业总资产的1/3还要多，他们的表现可以称得上银行业的风向标。

监管此前已经引导银行让利实体经济，而财报已经披露，与之前市场预期的一致，银行的净利润大幅下降。

六大行表现最为明显，积极响应监管引导，净利润下降幅度都超过了两位数。

工商银行，净利润1497.96亿元，同比下降 11.2%。

建设银行，净利润1389.39亿元，同比下降 10.77%。

中国银行，净利润1009.17亿元，同比下降11.51%。

农业银行，净利润1091.90亿元，同比下降 10.8%。

交通银行，净利润365.05亿元，同比下降14.61%。

邮储银行，净利润336.73亿元，同比下降 10.02%。

这次银行业集体利润降低，最直接的原因是加大了减值准备计提力度，为未来可能面对的经济下行风险做好准备。不良的暴露一般都有滞后性，提前做好预案，也是银行的一个重要考量。

目前个人消费贷款的不良率已表现出分化。比如，今年6月底环比去年底，工商银行不良率由2.3%降低至1.98%；建设银行由1.39%降低至0.85%，改善明显；农业银行则由1.04%上升至1.61%。

不过整体而言，六大行的这一指标变化不大。而且，个人消费贷款规模，除了工商银行有少量降低、中国银行没有披露外，其他银行环比均有所增长。

二季度，在个人消费贷款的规模提升上来以后，加之经济开始走上正轨，疫情对个人信贷的影响正在消散，但仍不能排除后续的爆发。

与此同时，在疫情的影响下，虽然银行净利润降低了，但是为了“停网点不停服务”，银行加快了金融服务线上化、数字化的进程。

值得关注的是，个人金融方面，各大行都加强了线上获客方面的探索，而且加大了个人信贷资源的投放力度，同时还降低了利率。

如，工商银行与支付宝联手推出“数字分行”， 与微信合作推广智能定期存款，累计引流新增个人客户超百万户、定期存单余额突破40亿元。

邮储银行披露称，其增加用户导流与风控，合作平台包括腾讯、支付宝、银联、美团、京东等头部互联网平台。

工商银行 

截至2020年6月底，工商银行个人客户6.64亿户，上半年增加1403万户，其中个人贷款客户数1437.4万户，增加36.1万户。工商银行个人金融资产总额15.5万亿元，其中个人贷款 6.77万亿元，增长6.1%。

个人贷款增加3863.07亿元，其中，个人住房贷款增加3202.77亿元，增长6.2%。个人经营性贷款增加892.63亿元，增长25.8%，主要是经营快贷、e抵快贷等普惠领域线上贷款产品快速增长所致

信用卡方面，2020年上半年，工商银行信用卡发卡量1.59亿张，信用卡消费额1.28万亿元，透支余额6577.75 亿元，比上年末减少201.58亿元，下降3%。

在不良资产处置方面，2020年上半年，工商银行发行了两个不良资产证券化项目，一个是信用卡不良资产证券化项目，发行规模3.49亿元，一个是个人消费类不良资产证券化项目，发行规模1.2亿元。

工商银行与新网银行合作，推出两款线上信用消费贷款产品“e商助梦贷” 和“工新借”。其中，“e 商助梦贷” 面向工商银行的收单商户，“工新借” 面向互联网用户，提供线上个人信用贷款，引入保险作为风险缓释措施。

工商银行提出“把银行网点开到互联网头部平台上”， 与支付宝联手推出“数字分行”， 与微信合作推广智能定期存款，累计引流新增个人客户超百万户、定期存单余额突破40亿元。

建设银行

截至2020年6月底，建设银行个人手机银行用户数3.67亿户，较上年末增加1643万户，增幅 4.68%。个人贷款和垫款6.9万亿元，较上年末增加3895.43亿元，增幅6.01%。

其中，个人住房贷款5.6万亿，较上年末增加2860.62亿元，增幅5.39%。信用卡贷款7745.95亿元，较上年末增加 333.98亿元，增幅4.51%；个人消费贷款 2,558.45 亿元，较上年末增加662.57亿元，增幅 34.95%。个人类不良贷款率0.43%。

截至2020年6月末，建设银行信用卡累计发卡量1.39亿张，累计客户1.01亿户，实现消费交易额1.5万亿元，贷款余额达7745.95亿元，贷款不良率1.17%。

建设银行加大了不良处置力度。

2020上半年，核销不良贷款268.76亿元，同比增加15.35亿元。为了提高风险抵御能力，2020年6月底，建设银行计提信用减值损失1113.78亿元，较上年同期增加367.40亿元，增幅49.22%。个人类贷款计提信用减值损失215.42亿元，较上年同期增加122.34亿元，增幅131.44%。

 中国银行 

2020年上半年，中国银行个人金融业务营业收入1001.67亿元，同比增加196.19亿元，增长24.36%。个人贷款余额4.7万亿，比上年末增加2653.41亿元，增长 5.96%，信用卡累计发卡量1.3亿，上半年实现信用卡消费额8020.80亿元，实现信用卡分期交易额1782.73亿元。

中国银行普惠型小微企业贷款余额5254亿元，同比增长39%，比上年末增长27%，上半年累放贷款年化利率4.04%。

线上渠道方面，2020上半年，中国银行电子渠道对网点业务的替代率已经达到94.95%，电子渠道交易金额达133.95万亿元，同比增长15.99%。其中手机银行交易金额达到15.54万亿元，同比增长13.85%，是活跃客户最多的线上交易渠道。

 农业银行 

截至2020年6月末，农业银行个人客户总量达到8.47亿户，较上年末增加928万户。个人贷款余额5.8万亿，较上年末增加4378.98亿元。信用卡累计发卡1.25亿张，上半年消费额8943.23亿元。

农业银行个人贷款较上年末增加4378.98亿元，增长8.1%。个人消费贷款较上年末增长7.6%，个人经营贷款较上年末增长24.4%，个人卡透支较上年末增长2.2%，主要是由于信用卡专项分期业务较快增长。农户贷款较上年末增长28.3%，主要是由于惠农e贷保持较快增长。

交通银行

截至2020年6月末，交通银行个人贷款余额1.83万亿元，较上年末增长4.25%。个人不良贷款余额213.68亿元，较上年末增加27.94亿元，不良贷款率1.17% ，较上年末上升0.11个百分点。

交通银行加大消费金融发展力度，二季度，消费额、信用卡透支增量反弹，信用卡、借记卡累计消费额分别为1.42万亿和8562.23亿元。信用卡在册卡量7147万张，买单吧APP累计绑卡客户数6241.78万户，月度活跃客户规模2314.13万户，信用卡透支余额4452.66亿元，信用卡透支不良率2.90%。

线上渠道方面，交通银行企业电子银行渠道客户数较上年末增长10.09%，企业手机银行签约客户数较上年末增长27.92%。在微信端打造“云端银行”，增强获客能力。

报告期末，云端银行服务客户规模较上年末增长110.97%。交通银行手机银行月度活跃客户数(MAU)较上年末增长19.55% ，日活跃客户数(DAU)创历史新高，峰值612.73万户，较2019年12月峰值增长30.74%。

邮储银行

截至2020年6月底，邮储银行个人客户达6.13亿户，个人贷款 30,384.21亿元，较上年末增加2876.33亿元，增长10.46%。其中，个人小额贷款7092.68亿元，较上年末增加990.67亿元，增长16.24%。个人贷款不良贷款余额299.58亿元，较上年末增加26.26亿元，不良贷款率0.99%，与上年末持平。

疫情期间，邮储银行探索互联网获客模式，加大线上化和场景化转型力度，新增发卡327.32万张，信用卡透支及其他1258.92亿元，较上年末增加27.04亿元，增长2.20%。

邮储加强了与外部互联网平台的合作，增加用户导流与风控，合作平台包括腾讯、支付宝、银联、美团、京东等头部互联网平台。

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